证券代码：603358证券简称：华达科技上市地方：上海证券交游所

　　华达汽车科技股份有限公司

　　刊行股份及支付现款购买金钱

　　并召募配套资金阐发书

　　(草案)撮要(更正稿)

　　交游对方类型交游对方称呼

　　刊行股份及支付现款购买资

　　鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟

　　产交游对方

　　召募配套资金认购方不逾越 35 名妥当条件的特定投资者

　　安稳财务照料人

　　二零二四年十一月

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　声 明

　　本部分所述词语或简称与本阐发书撮要“释义”所述词语或简称具有相易含

　　义。

　　一、上市公司声明

　　本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员保证本阐发书过头撮要的内容信得过、

　　准确、完好，不存在无理记录、误导性述说或流毒遗漏，并对其信得过性、准确性、

　　完好性承担个别和连带的法律牵涉。

　　本公司及全体董事、监事和高等经管东说念主员保证本阐发书过头撮要所援用的相

　　关数据的信得过性和合感性。

　　本公司控股推进、全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺，如本次交游所提供

　　或败露的信息涉嫌无理记录、误导性述说或者流毒遗漏，被司法机关立案考核或

　　者被中国证监会立案走访的，在形成走访论断以前，本东说念主同意不转让在本公司拥

　　有权益的股份，并于收到立案检察示知的两个交游日内将暂停转让的书面肯求和

　　股票账户提交本公司董事会，由董事会代本东说念主进取交所和中登公司肯求锁定；未

　　在两个交游日内提交锁定肯求的，授权董事会核实后平直进取交所和中登公司报

　　送本东说念主的身份信息并肯求锁定；董事会未进取交所和中登公司报送本东说念主的身份信

　　息，授权上交所和中登公司平直锁定筹议股份。如走访论断发现有在坐法违章情

　　节，本东说念主承诺锁定股份自发用于筹议投资者抵偿安排。

　　本阐发书过头撮要所述本次交游筹议事项并不代表中国证监会、上交所对本

　　公司股票的投资价值或者投资者收益作出推行判断或者保证，也不标明中国证监

　　会和上海证券交游所对本阐发书过头撮要的信得过性、准确性、完好性作出保证。

　　本阐发书过头撮要所述本次交游筹议事项的收效和完成尚待上交所的审核通过、

　　中国证监会的注册过头他有权监管机构的批准。有权审批机关对于本次交游筹议

　　事项所作念的任何决定或主张，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作念

　　出推行性判断或保证。本次交游完成后，本公司谋略与收益的变化，由本公司自

　　行负责；因本次交游引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司

　　本次交游时，除本阐发书及撮要的内容和与本阐发书过头撮要同期败露的筹议文

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　件外，还应相配崇拜地斟酌本阐发书过头撮要败露的各项风险身分。

　　投资者若对本阐发书过头撮要存在职何疑问，应商量我方的股票牙东说念主、律

　　师、专科司帐师或其他专科照料人。

　　二、交游对方声明

　　本次交游的交游对方已出具承诺函，将实时进取市公司提供本次交游筹议信

　　息，承诺其为本次交游出具的线路、承诺及提供的信息均为信得过、准确和完好的，

　　不存在无理记录、误导性述说或者流毒遗漏。如因提供的信息存在无理记录、误

　　导性述说或者流毒遗漏，给上市公司或者投资者形成损失的，将照章承担相应的

　　法律牵涉。

　　本次交游的交游对方承诺，如其为本次交游所败露或提供的信息涉嫌无理记

　　载、误导性述说或者流毒遗漏，被司法机关立案考核或者被中国证监会立案走访

　　的，在形成走访论断以前，同意不转让在本公司领有权益的股份，并于收到立案

　　检察示知的两个交游日内将暂停转让的书面肯求和股票账户提交本公司董事会，

　　由董事会代其进取交所和中登公司肯求锁定；未在两个交游日内提交锁定肯求的，

　　授权董事会核实后平直进取交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并肯求

　　锁定；董事会未进取交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所

　　和中登公司平直锁定筹议股份。如走访论断发现有在坐法违章情节，承诺锁定股

　　份自发用于筹议投资者抵偿安排。

　　三、筹议证券管事机构声明

　　本次交游的证券管事机构承诺均已出具声明，本次交游肯求文献中由本公司

　　/所提供的筹议文献信得过、准确、完好，不存在无理记录、误导性述说或者流毒遗

　　漏，并对信得过性、准确性、完好性承担相应的法律牵涉。如本次交游报告文献存

　　在无理记录、误导性述说或流毒遗漏，本公司/所未能起劲遵法的，将承担相应的

　　法律牵涉。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　六、上市公司控股推进过头一致行动东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员自本次

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　释义

　　在本阐发书撮要中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：

　　《华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买

　　本阐发书撮要指

　　金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要》

　　《华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买

　　重组阐发书、阐发书指

　　金钱并召募配套资金阐发书(草案)

　　》

　　本公司、华达科技、上市

　　指 华达汽车科技股份有限公司

　　公司

　　江苏恒义、标的公司指 江苏恒义工业时刻有限公司

　　恒义有限指 靖江市恒义汽车部件制造有限公司，为标的公司前身

　　江苏恒义轻合金有限公司，标的公司捏70%的股权，为

　　恒义轻合金指

　　江苏恒义控股子公司

　　江苏恒义轻合金有限公司惠州分公司，为江苏恒义控股

　　恒义惠州分公司指

　　子公司恒义轻合金分公司

　　宁德恒义工业时刻有限公司，标的公司全资子公司，曾

　　宁德恒义指

　　用名宁德恒义汽配制造有限公司

　　恒义超然工业时刻(上海)有限公司，标的公司全资子

　　恒义超然指

　　公司

　　标的金钱指 江苏恒义 44.00%股权

　　交游对方指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟

　　华达科技向鞠小对等5名交游对方刊行股份及支付现款

　　本次交游/本次重组指 购买江苏恒义44.00%股权，同期向不逾越35名特定投

　　资者刊行股份召募配套资金

　　本次刊行股份及支付现款华达科技向鞠小对等5名交游对方刊行股份及支付现款

　　指

　　购买金钱购买江苏恒义 44.00%股权

　　本次刊行股份召募配套资华达科技（603358）向不逾越35名特定投资者刊行股份召募配套资

　　指

　　金 金

　　宜宾晨说念指 宜宾晨说念新能源产业股权投资结伙企业(有限结伙)

　　宁波超兴指 宁波梅山保税港区超兴创业投资结伙企业(有限结伙)

　　上海伊控指 上海伊控能源系统有限公司

　　宁德伊控指 宁德伊控能源系统有限公司

　　上汽集团指 上海汽车集团股份有限公司过头子公司

　　宁德时间指 宁德时间新能源科技股份有限公司过头子公司

　　小鹏汽车指 广州小鹏汽车制造有限公司过头子公司

　　蜂巢能源指 蜂巢能源科技股份有限公司过头子公司

　　北汽新能源指 北京新能源汽车股份有限公司过头子公司

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　阿特斯指 阿特斯储能科技有限公司过头子公司

　　和胜股份指 广东和胜工业铝材股份有限公司

　　凌云股份指 凌云工业股份有限公司

　　华域汽车指 华域汽车系统股份有限公司

　　敏实集团指 敏实集团有限公司

　　旭升集团指 宁波旭升集团股份有限公司

　　祥鑫科技指 祥鑫科技股份有限公司

　　新铝时间指 重庆新铝时间科技股份有限公司

　　发改委指 中华东说念主民共和国国度发展和编削委员会

　　商务部指 中华东说念主民共和国商务部

　　中汽协指 中国汽车工业协会

　　国务院办公厅指 中华东说念主民共和国国务院办公厅

　　财政部指 中华东说念主民共和国财政部

　　税务总局指 国度税务总局

　　工信部指 中华东说念主民共和国工业和信息化部

　　国务院指 中华东说念主民共和国国务院

　　证监会、中国证监会指 中国证券监督经管委员会

　　上交所指 上海证券交游所

　　中登公司指 中国证券登记结算有限牵涉公司

　　《证券法》指 《中华东说念主民共和国证券法》

　　《重组经管办法》指 《上市公司流毒金钱重组经管办法》

　　《公斥地行证券的公司信息败露内容与面孔准则第26号

　　《第26号准则》指

　　――上市公司流毒金钱重组》

　　《公司法》指 《中华东说念主民共和国公司法》

　　《上市功令》指 《上海证券交游所股票上市功令》(2023年8月更正)

　　《刊行注册经管办法》指 《上市公司证券刊行注册经管办法》

　　安稳财务照料人、中泰证券指 中泰证券股份有限公司

　　法律照料人、金杜指 北京市金杜讼师事务所

　　审计机构、中兴华司帐师指 中兴华司帐师事务所(罕见普通结伙)

　　评估机构、东洲评估指 上海东洲金钱评估有限公司

　　审计机构出具的《审计阐发》(中兴华审字(2024)第

　　《审计阐发》指

　　法律照料人出具的《北京市金杜讼师事务所对于华达汽车

　　《法律主张书》指 科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募

　　配套资金之法律主张书》

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　评估机构出具的《华达汽车科技股份有限公司拟刊行股

　　份及支付现款购买金钱所触及的江苏恒义工业时刻有限

　　《金钱评估阐发》指

　　公司推进一起权益价值金钱评估阐发》(东洲评报字

　　【2024】第0767号)

　　评估机构出具的《华达汽车科技股份有限公司拟刊行股

　　份及支付现款购买金钱所触及的江苏恒义工业时刻有限

　　《加期金钱评估阐发》指

　　公司推进一起权益价值金钱评估阐发》(东洲评报字

　　【2024】第2321号)

　　审计机构出具的《备考审阅阐发》(中兴华阅字(2024)

　　《备考审阅阐发》指

　　第 020014号)

　　中泰证券出具的《中泰证券股份有限公司对于华达汽车

　　《安稳财务照料人阐发》指 科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募

　　配套资金之安稳财务照料人阐发》

　　《华达汽车科技股份有限公司与鞠小平、何丽萍、万小

　　《刊行股份及支付现款购

　　指 民、郑欣荣、邹占伟对于江苏恒义工业时刻有限公司之发

　　买金钱条约》

　　行股份及支付现款购买金钱条约》

　　《华达汽车科技股份有限公司与鞠小平、何丽萍、万小

　　《刊行股份及支付现款购

　　指 民、郑欣荣、邹占伟对于江苏恒义工业时刻有限公司之发

　　买金钱条约之补充条约》

　　行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》

　　《华达汽车科技股份有限公司与鞠小平、何丽萍、万小

　　《功绩承诺及补偿条约》指 民、郑欣荣、邹占伟对于江苏恒义工业时刻有限公司之业

　　绩承诺及补偿条约》

　　《华达汽车科技股份有限公司与宜宾晨说念新能源产业股

　　权投资结伙企业(有限结伙)、宁波梅山保税港区超兴创

　　《现款收购股权条约》指

　　业投资结伙企业(有限结伙)对于江苏恒义工业时刻有限

　　公司之现款收购股权条约》

　　《华达汽车科技股份有限公司与宜宾晨说念新能源产业股

　　《现款收购股权条约之补权投资结伙企业(有限结伙)、宁波梅山保税港区超兴创

　　指

　　充条约》业投资结伙企业(有限结伙)对于江苏恒义工业时刻有限

　　公司之现款收购股权条约之补充条约》

　　元、万元指 东说念主民币元、东说念主民币万元

　　阐发期指 2022 年度、2023年度、2024年1-6月

　　评估基准日指 2023 年10月31日

　　加期评估基准日指 2024年6月30日

　　利用高速旋转的焊具与工件摩擦产生的热量使被焊材料

　　局部熔解，当焊具沿着焊合界面上前转移时，被塑性化的

　　 FSW指

　　材料在焊具的动掸摩擦力作用下由焊具的前部流向后

　　部，并在焊具的挤压下形成考究的固相焊缝

　　 CNC指 诡计机数字化抵制精密机械加工

　　电板的封装集成是由电芯、电源监测装配、结构件及辅料

　　 PACK指

　　等组成的电板包

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　除相配线路外，本阐发书撮要中所稀有值均保留两位少许，若出现总额与各

　　分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　流毒事项辅导

　　本部分所述词语或简称与本阐发书撮要“释义”所述词语或简称具有相易含

　　义。提醒投资者崇拜阅读本阐发书全文，并相配稳健下列事项：

　　一、本次重组决策简要先容

　　(一)重组决策概况

　　交游面孔刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金

　　上市公司拟通过刊行股份及支付现款的形势，购买鞠小平、何丽

　　交游决策简介萍、万小民、郑欣荣、邹占伟捏有的江苏恒义算计44.00%的股

　　权，并召募配套资金

　　交游价钱(不含募

　　集配套资金金额)

　　称呼江苏恒义工业时刻有限公司

　　主营业务主要从事新能源汽车电板系统零部件的研发、坐蓐和销售

　　交 凭证《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017)

　　，标的公司所属行业

　　易 所属行业

　　为汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造(C3670)

　　标

　　妥当板块定位?是 否 不适用

　　的 其他

　　(如为拟购属于上市公司的同行业或高下贱?是 否

　　买金钱)

　　与上市公司主营业务具有协同效应?是 否

　　组成关联交游 是 ?否

　　组成《重组经管办法》第十二条文定

　　交游性质 是 ?否

　　的流毒金钱重组

　　组成重组上市 是 ?否

　　本次交游有无功绩补偿承诺?是 否

　　本次交游有无减值补偿承诺?是 否

　　本次收购江苏恒义44.00%少数股权的交游决策包括刊行股份及支

　　付现款购买金钱和召募配套资金两部分。其中，召募配套资金以发

　　其他需相配线路的

　　行股份及支付现款购买金钱的顺利实施为前提条件，但最终召募配

　　事项

　　套资金顺利与否或是否足额召募均不影响刊行股份及支付现款购买

　　金钱的实施。

　　(二)交游标的评估情况

　　本次拟交

　　交游标的评估 评估终结 升值率/ 交游价钱 其他

　　基准日易的权益

　　称呼方法 (万元) 溢价率 (万元) 线路

　　比例

　　江苏恒义10 月31收益法 135,200.00135.16D.00Y,400.00无

　　日

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　本次交游价钱参考评估终结，经交游各方条约一致确信江苏恒义100%股权

　　交游价钱为135,000万元。

　　鉴于上述评估终结的灵验期截止日为2024年10月30日，为保护上市公司

　　及全体推进的利益，东洲评估以2024年6月30日为基准日，对交游标的进行

　　加期评估并出具《加期金钱评估阐发》，说明标的公司未发生不利于上市公司及

　　全体推进利益的变化。

　　本次加期评估阐发以2024年6月30日为加期评估基准日，遴选收益法和

　　商场法行动评估方法，并选用收益法评估终结为最终评估论断。经评估，交游标

　　的推进一起权益价值为东说念主民币137,000.00万元，与其以2023年10月31日为

　　基准日的评估值比较未发生减值，交游标的价值未发生不利于上市公司及全体

　　推进利益的变化。本次交游标的作价仍以2023年10月31日为基准日的评估结

　　果为依据，加期评估终结仅为考据评估基准日为2023年10月31日的评估终结

　　未发生减值，不触及调整标的金钱的交游价钱，亦不触及调整本次交游决策。

　　(三)本次重组支付形势

　　单元：万元

　　交游标的支付形势 向该交游对

　　序

　　交游对方称呼及权益方支付的总

　　号 现款对价 股份对价 可转债对价

　　比例对价

　　江苏恒义

　　江苏恒义

　　江苏恒义

　　江苏恒义

　　江苏恒义

　　江苏恒义

　　算计29,700.00 29,700.00- 59,400.00

　　(四)刊行股份购买金钱的具体情况

　　境内东说念主民币普通股

　　股票种类每股面值 1.00 元

　　(A股)

　　上市公司第四届董事14.99 元/股，不低于订价基

　　订价基准日会第十三次会议决议刊行价钱 准日前120个交游日的上

　　公告之日，即2023年市公司股票交游均价的

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　益分配调整后刊行价钱调

　　整为14.64元/股

　　刊行数目

　　股本的比例为4.42%(不斟酌配套融资)

　　是否诞生刊行价

　　是?否

　　作风整决策

　　认购股份的金钱捏续领有权益时辰已满12个月或以上的，则通过本

　　次交游取得的上市公司股份自股份刊行末端之日起12个月内不得以

　　任何形势进行转让。若用于认购股份的金钱捏续领有权益时辰不足12

　　个月，则通过本次交游取得的上市公司股份自股份刊行末端之日起36

　　个月内不得以任何形势进行转让；后续股份捣毁限售以及减捏事宜将

　　严格遵照中国证券监督经管委员会、上海证券交游所届时颁布的筹议

　　礼貌以及本次交游条约中的关联商定进行；

　　份红利、转增股份等，相通遵照上述锁定安排及减捏要求；

　　锁按时安排3、如前述锁按时与届时证券监管机构的最新监管要求不相符，交游

　　对方同意遵照并践诺届时监管机构的最新监管主张。

　　市公司股份，除凭证法律法例的要求进行锁定外，将凭证各方另行签

　　署的《功绩承诺及补偿条约》商定的各年度功绩承诺完成比例进行逐

　　年解锁，可解禁股份数目应于功绩承诺年度的专项审核主张照旧出具

　　后进行确信。具体诡计形势如下：

　　交游对方当年度可解禁的股份数=标的公司当年度功绩承诺净利

　　润数÷功绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×交游对方通过本次

　　交游赢得的上市公司的股份数目-补偿义务东说念主当期需补偿的股份数

　　量(如有)

　　注：上市公司已于2024年7月完成2023年年度权益分配，本次刊行决策已斟酌该身分。

　　二、召募配套资金情况先容

　　(一)召募配套资金概况

　　召募配套资金

　　刊行股份不逾越 29,700.00 万元

　　金额

　　刊行对象刊行股份 不逾越 35 名特定投资者

　　拟使用召募资金使用金额占一起召募

　　名堂称呼

　　召募配套资金金额(万元) 配套资金金额的比例

　　用途支付本次交游的现款对价

　　及本次中介机构用度

　　(二)刊行股份召募配套资金的具体情况

　　境内东说念主民币普通股

　　股票种类每股面值 1.00元

　　(A股)

　　本次召募配套资金不低于刊行期首日前 20 个交游

　　订价基准日刊行价钱

　　的刊行期首日日上市公司股票交游均价的 80%

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　刊行股份的数目不逾越上市公司本次刊行股份购买金钱完成前总股本的

　　刊行数目

　　是否诞生刊行

　　是?否

　　价钱调整决策

　　本次刊行股份召募配套资金的刊行对象所认购的上市公司股份，自该等

　　股份刊行末端之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方

　　所认购的股份因上市公司实施送股、配股、本钱公积转增股技艺项而增

　　锁按时安排捏的上市公司股份，亦遵照上述限售期限的商定。在上述股份锁按时届

　　满后，其转让和交游将按照中国证监会和上交所的关联礼貌践诺。若上

　　述锁按时安排与证券监管机构的最新监管主张不相符，将凭证证券监管

　　机构的最新监管主张进行相应调整。

　　三、本次重组对于上市公司的影响

　　(一)本次重组对上市公司主营业务的影响

　　标的公司为上市公司控股子公司，主要从事新能源范畴轻量化家具的研发、

　　坐蓐和销售，主要家具为新能源汽车电板箱体、电机轴、电机壳等配件，同期积

　　极布局储能电板箱体、氢能燃料箱体等新兴家具；标的公司领有研发、家具遐想、

　　先进坐蓐工艺以及限度化坐蓐的完好业务体系。

　　通过本次交游，上市公司将提高优质金钱抵制力、增强盈利才智，进一步提

　　升新能源汽车业务的政策地位，深入新能源产业链布局，契合行业发展趋势，增

　　强上市公司中枢竞争力。交游完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上

　　市公司主营业务范围不会发生变化，中枢竞争力将得到进一步平稳和加强。

　　(二)本次重组对上市公司股权结构的影响

　　截止本阐发书签署日，上市公司总股本为439,040,000股，控股推进、推行

　　抵制东说念主为陈竞宏，其平直捏有上市公司40.87%的股份。

　　本次交游拟以刊行股份及支付现款的形势购买标的金钱，交游作价算计

　　万元。凭证本次交游标的金钱的交游作价及上市公司购买金钱的股份刊行价钱，

　　在不斟酌召募配套资金的情况下，交游前后上市公司股权结构变化情况如下：

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　单元：股

　　本次交游前本次交游后

　　推进称呼

　　捏股数目捏股比例 捏股数目 捏股比例

　　陈竞宏179,424,65640.87% 179,424,65639.06%

　　葛江宏30,695,6896.99% 30,695,6896.68%

　　鞠小平- - 9,159,031 1.99%

　　何丽萍- - 7,070,476 1.54%

　　万小民- - 3,043,032 0.66%

　　郑欣荣- - 608,606 0.13%

　　邹占伟- - 405,737 0.09%

　　其他推进228,919,65552.14% 228,919,65549.84%

　　算计439,040,000100.00E9,326,882 100.00%

　　本次交游前，陈竞宏平直捏有华达科技40.87%的股份，为上市公司控股股

　　东、推行抵制东说念主，葛江宏为其一致行动东说念主。本次交游完成后，陈竞宏平直捏有华

　　达科技39.06%的股份，华达科技控股推进、推行抵制东说念主仍为陈竞宏，本次交游

　　不会导致上市公司控股推进、推行抵制东说念主发生变化。

　　(三)本次重组对上市公司主要财务数据的影响

　　凭证上市公司2023年审计阐发、上市公司2024年1-6月未经审计的财务报

　　表及中兴华司帐师出具的备考审阅阐发，在不斟酌召募配套资金的情况下，本次

　　交游前后上市公司最近一年及一期的主要财务数据和主义对比情况如下：

　　单元：万元

　　名堂

　　交游前交游后(备考) 交游前 交游后(备考)

　　金钱总额633,180.17 633,180.17675,609.66 675,609.66

　　欠债总额255,338.26 298,813.77300,782.72 344,258.23

　　包摄于母公司扫数者权益336,488.24328,630.35335,438.52 325,723.92

　　营业收入234,133.37 234,133.37536,888.80 536,888.80

　　净利润18,381.37 18,381.3737,316.95 37,316.95

　　包摄于母公司推进的净利润16,416.12 18,272.8432,457.55 36,494.60

　　基本每股收益(元/股)0.37 0.40 0.74 0.80

　　本次交游完成后，上市公司的包摄于母公司推进的净利润及每股收益将有所

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　普及，有益于增强上市公司抗风险才智和可捏续发展才智。

　　四、本次重组交游决策经过及审批情况

　　(一)本次重组交游已履行的决策及审批法子

　　(二)本次重组交游尚需履行的决策及审批法子

　　本次交游尚需赢得的批准和核准，包括但不限于：

　　上述批准或注册等法子属于本次交游的前提条件。本次交游能否取得筹议监

　　管机构的批准或注册存在不确信性，而最终取得批准或注册的时辰也存在不确信

　　性，提请投资者稳健筹议风险。

　　五、上市公司控股推进过头一致行动东说念主对本次重组的原则性主张

　　上市公司控股推进陈竞宏先生过头一致行动东说念主葛江宏先生对于本次交游的

　　原则性主张如下：

　　“1、本东说念主合计，本次交游有益于普及华达科技盈利才智、增强

　　捏续谋略才智，有益于保护庞杂投资者以及中小推进的利益，本东说念主原则性同意本

　　次交游。2、本东说念主承诺将坚捏在有益于华达科技的前提下，积极促成本次交游顺

　　利进行。”

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　六、上市公司控股推进过头一致行动东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员

　　自本次交游初次董事会决议公告之日起至实施完毕期间的股份减捏

　　盘算

　　(一)上市公司控股推进过头一致行动东说念主自本次交游初次董事会决议公告之日

　　起至实施完毕期间的股份减捏盘算

　　上市公司控股推进过头一致行动东说念主出具承诺：“1、截止本承诺函出具之日，

　　本东说念主不存在自本次交游初次董事会决议公告之日起至实施完毕期间减捏华达科

　　技股份的盘算；如后续有减捏盘算的，届时将严格按照关联法律法例及程序性文

　　件的礼貌践诺。2、若违抗上述承诺，由此给华达科技或者其他投资东说念主形成损失

　　的，本东说念主将向华达科技或其他投资东说念主照章承担抵偿牵涉。”

　　(二)上市公司董事、监事、高等经管东说念主员自本次交游初次董事会决议公告之

　　日起至实施完毕期间的股份减捏盘算

　　上市公司董事、监事、高等经管东说念主员出具承诺：

　　“1、截止本承诺函出具之日，

　　本东说念主不存在自本次交游初次董事会决议公告之日起至实施完毕期间减捏华达科

　　技股份的盘算；如后续有减捏盘算的，届时将严格按照关联法律法例及程序性文

　　件的礼貌践诺。2、若违抗上述承诺，由此给华达科技或者其他投资东说念主形成损失

　　的，本东说念主将向华达科技或其他投资东说念主照章承担抵偿牵涉。”

　　七、本次重组对中小投资者权益保护的安排

　　为保护投资者尤其是中小投资者的正当权益，本次交游经过主要遴选了以下

　　安排和措施：

　　(一)严格履行上市公司信息败露的义务

　　对于本次交游触及的信息败露义务，上市公司已严格按照《证券法》《重组

　　经管办法》《上市公司信息败露经管办法》等筹议法律法例的要求履行了信息披

　　露义务，并将不绝严格履行信息败露义务，实时、准确、刚正地向扫数投资者披

　　露可能对上市公司股票交游价钱产生较大影响的流毒事件。本阐发书败露后，上

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　市公司将不绝严格按照筹议法律法例的要求，实时、准确地败露本次交游的进展

　　情况。

　　(二)严格履行筹议批准法子

　　上市公司在本次交游经过中严格按照筹议礼貌履行筹议法子。上市公司已聘

　　请妥当《证券法》礼貌的审计机构、金钱评估机构对标的金钱进行审计和评估，

　　并遴聘安稳财务照料人和法律照料人对本次交游所触及的金钱订价、标的金钱的权属

　　气象等情况进行核查，并将对实施经过、筹议条约及承诺的履行情况和筹议后续

　　事项的合规性及风险进行核查，发标明确主张，确保本次交游公允、刚正、正当、

　　合规，不损伤上市公司推进利益。

　　(三)推进大会及蚁集投票安排

　　上市公司将凭证中国证监会及上交所的关联礼貌，为参加推进大会的推进提

　　供便利，在表决本次交游决策的推进大会中，遴选现场投票和蚁集投票相逢迎的

　　表决形势，充分保障中小推进利用投票权的权益。

　　(四)分袂败露推进投票终结

　　上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并败露除公司董事、

　　监事、高等经管东说念主员、单独或者算计捏有公司5%以上股份的推进之外的其他中

　　小推进的投票情况。

　　(五)确保本次交游的订价刚正、公允

　　对于本次交游，上市公司遴聘了妥当《证券法》礼貌的司帐师事务所和评估

　　机构对标的金钱进行专项审计、评估。本次交游订价以妥当《证券法》礼貌的评

　　估机构出具的评估阐发中的评估终结为基础，由交游筹议方协商确信，确保交游

　　订价公允、刚正、合理。

　　(六)股份锁按时安排

　　本次交游中，刊行股份及支付现款购买金钱交游对方因本次交游取得的上市

　　公司股份应遵照股份锁定承诺，筹议承诺内容请见本阐发书“第一章本次交游

　　概述”之“六、本次重组筹议方作出的伏击承诺”之“18、交游对方对于股份锁

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　定及减捏的承诺函”。

　　(七)本次重组摊薄即期答复及填补措施

　　凭证上市公司2023年审计阐发、上市公司2024年1-6月未经审计的财务报

　　表及中兴华司帐师出具的备考审阅阐发，在不斟酌召募配套资金的情况下，本次

　　交游前后上市公司最近一年及一期的主要财务数据和主义对比情况如下：

　　名堂交游后 交游后

　　交游前增长率 交游前 增长率

　　(备考)(备考)

　　包摄于母公司

　　推进的净利润16,416.1218,272.8411.312,457.5536,494.6012.44%

　　(万元)

　　基本每股收益

　　(元/股)

　　本次交游完成后，上市公司的概括竞争才智及盈利才智瞻望将得到普及。但

　　如果本次重组的标的公司盈利才智未达预期，或因宏不雅经济环境、行业发展周期

　　等身分影响出现利润下滑的情形，上市公司每股收益等即期答复主义靠近被摊薄

　　的风险。

　　为保护投资者利益，能干即期答复被摊薄的风险，提高对上市公司推进的回

　　报才智，上市公司拟遴选以下具体措施，以裁减本次重组可能摊薄上市公司即期

　　答复的影响：

　　本次交游完成后，上市公司将尽可能的转变标的公司各方面资源，实时、高

　　效完成标的公司的谋略盘算，充分阐扬协同效应，增强公司的盈利才智，尽快实

　　现企业预期效益。

　　本次交游前，上市公司已按照《公司法》

　　《证券法》

　　《上市公司贬责准则》等

　　法律法例，成立了较为完善、健全的公司法东说念主贬责结构和里面抵制轨制经管体系，

　　形成了诞生合理、初始灵验、权责分明、运作爽快的公司贬责与谋略框架，保证

　　了上市公司各项谋略步履的日常有序进行。本次交游完成后，上市公司将进一步

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　完善公司贬责结构，进一步提高谋略和经管水平，全面灵验地提高公司运营服从。

　　本次交游完成后，上市公司将凭证《对于进一步落实上市公司现款分成关联

　　事项的示知》及《上市公司监管指点第3号――上市公司现款分成(2023年修

　　订)》等筹议礼貌，逢迎公司的推行情况，庸碌听取关联各方尤其是安稳董事、

　　中小推进的主张和建议，约束完善利润分配政策，增多分配政策践诺的透明度，

　　调治全体推进利益，在保证上市公司可捏续发展的前提下兼顾对推进合理的投资

　　答复，更好地调治上市公司推进及投资者利益。

　　上市公司控股推进、推行抵制东说念主陈竞宏过头一致行动东说念主葛江宏已出具《对于

　　摊薄即期答复遴选填补措施的承诺》，承诺内容请见本阐发书“第一章本次交游

　　概述”之“六、本次重组筹议方作出的伏击承诺”之“13、上市公司推行抵制东说念主

　　过头一致行动东说念主对于本次交游摊薄即期答复遴选填补措施的承诺”。

　　上市公司董事、高等经管东说念主员已出具《对于本次交游摊薄即期答复遴选填补

　　措施的承诺》，承诺内容请见本阐发书“第一章本次交游概述”之“六、本次重

　　组筹议方作出的伏击承诺”之“8、上市公司全体董事、高等经管东说念主员对于本次

　　交游摊薄即期答复遴选填补措施的承诺”。

　　(八)其他保护投资者权益的措施

　　上市公司、交游对方及标的公司承诺保证提供信息的信得过、准确和完好，保

　　证不存在无理记录、误导性述说或者流毒遗漏，并声明照章承担抵偿牵涉。

　　八、功绩承诺及补偿安排

　　(一)功绩承诺

　　本次交游的功绩承诺期为三年，即2024年度、2025年度和2026年度。交

　　易对方承诺：标的公司2024年度、2025年度和2026年度经审计的同一报表归

　　属于母公司扫数者净利润(按扣除非不时性损益前后孰低的原则确信)分袂不低

　　于 11,000万元、12,500万元和14,500万元。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　(二)功绩补偿

　　功绩承诺期间，经上市公司招供的司帐师事务所每年将对标的公司进行一次

　　功绩完成情况专项审计，如标的公司未罢了本条约商定的功绩承诺，交游对方作

　　为补偿义务东说念主应凭证司帐师事务所出具的专项审计阐发对上市公司进行补偿。

　　各方同意，凭证司帐师事务所出具的专项审计阐发，如：(1)方向公司2024

　　年度罢了的推行净利润数小于2024年度功绩承诺净利润数额的80%

　　(不含80%)；

　　或(2)方向公司2025年度罢了的推行净利润数小于2025年度功绩承诺净利润数

　　额的85%(不含85%)时，交游对方行动补偿义务东说念主应按照其在《功绩承诺及补

　　偿条约》签署日各自对标的公司的相对捏股比例在当年度对上市公司进行补偿，

　　具体补偿公式如下：

　　当期应补偿金额=(截止当年度期末承诺净利润数-截止当年度期末推行净

　　利润数)÷功绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交游的交游价钱-

　　(已补偿股份数目×本次交游每股刊行价钱)-已补偿现款金额(如果按前述公

　　式诡计的应补偿金额小于0时，按0取值，即照旧补偿的金额不冲回)。

　　应补偿股份数目=当期应补偿金额÷本次交游每股刊行价钱(依据该公式计

　　算的需另行补偿股份数目应精准至个位数，如果诡计终结存在少许的，应当舍去

　　少许取整数，对不足1股的剩余对价由交游对方以现款支付)

　　应补偿现款金额=当期应补偿金额-推行补偿股份数目×本次交游上市公司

　　股份刊行价钱

　　如：(1)方向公司2024年度罢了的推行净利润数达到2024年度承诺净利润

　　数额的80%(含80%)；或(2)方向公司2025年度罢了的推行净利润数达到2025

　　年度承诺净利润数额的85%(含85%)，则暂不触发功绩补偿义务；如方向公司

　　累计承诺净利润数的100%，则交游对方应按照以下商定的补偿公式对上市公司

　　进行补偿：

　　应补偿金额=(截止当年度期末累计承诺净利润数-截止当年度期末累计实

　　际净利润数)÷功绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交游的交游价钱

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　-(已补偿股份数目×本次交游每股刊行价钱)-已补偿现款金额(如果按前述

　　公式诡计的应补偿金额小于0时，按0取值，即照旧补偿的金额不冲回)。

　　应补偿股份数目=当期应补偿金额÷本次交游每股刊行价钱(依据该公式计

　　算的需另行补偿股份数目应精准至个位数，如果诡计终结存在少许的，应当舍

　　去少许取整数，对不足1股的剩余对价由交游对方以现款支付)

　　应补偿现款金额=当期应补偿金额-推行补偿股份数目×本次交游上市公司

　　股份刊行价钱

　　各方同意，交游对方以其在本次交游中赢得的股份对价及现款对价按照如下

　　规矩进行补偿：以本次交游中赢得的尚未解禁的股份进行功绩承诺补偿；前款不

　　足部分，上市公司有权以尚未支付给交游对方的现款对价冲抵交游对方应支付给

　　上市公司的应补偿金额；前款不足部分，由交游对方以其在本次交游中赢得的已

　　解禁的股份进行功绩承诺补偿，交游对方应优先保证已解禁股份优先用于履行业

　　绩补偿承诺，不得通过质押股份等形势逃废功绩补偿义务，筹议安排应妥当法律

　　法例或功令的礼貌；前款不足部分，交游对方应以自有现款补偿。

　　(三)减值补偿

　　在功绩承诺期届满之后，上市公司应当遴聘司帐师事务所对标的金钱进行减

　　值测试，并在功绩承诺期末端后的专项审核阐发出具后30日内出具功绩承诺期

　　届满金钱减值测试专项阐发。如标的金钱期末减值额＞(补偿义务东说念主已补偿股份

　　总额×补偿股份价钱＋补偿义务东说念主积存补偿现款总额)，则补偿义务东说念主应进取市公

　　司就标的金钱减值情况另行补偿：

　　减值测试另需补偿的金额=标的金钱期末减值额-功绩补偿期内补偿义务东说念主

　　已支付的补偿金额

　　(四)补偿的实施形势

　　如出现交游对方应进行功绩补偿的情形，在对应年度的专项审核主张(包括

　　金钱减值测试专项阐发)出具后60日内，上市公司董事会应审议补偿决策。如

　　触及股份回购的，上市公司董事会应召开推进大会，审议股份补偿决策，确信交

　　易对方当年的补偿股份数目等筹议事宜。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　如上市公司推进大会审议通过股份回购议案，则上市公司将以东说念主民币1.00元

　　的总价回购并刊出交游对方当年应补偿的股份，交游对方应配合签署股份回购注

　　销筹议的书面文献并配合上市公司办理股份回购刊出事宜；如触及现款补偿，上

　　市公司审议确信现款补偿金额后，交游对方应在审议决议公告后的30日内将足

　　额的补偿现款汇入上市公司指定的银行账户，如上市公司存在尚未支付给交游对

　　方的现款对价，上市公司有权以该部分现款对价冲抵交游对方应支付给上市公司

　　的现款补偿数额。

　　为保障股份补偿安排凯旋实施，交游对方同意，除遵照本次交游中对于股份

　　锁定的商定外，在功绩补偿义务结算完成前，不得在其通过本次交游取得的尚未

　　解禁股份(包括转增、送股所取得的股份)之上诞生质押权、第三方收益权等他

　　项权柄或其他可能对实施前述功绩补偿安排形成不利影响的其他权柄。交游对方

　　同意，应优先保证已解禁股份优先用于履行功绩补偿承诺，不得通过质押股份等

　　形势逃废功绩补偿义务，筹议安排应妥当法律法例或功令的礼貌。

　　各方同意，交游对方鞠小平、何丽萍对其两边之间的上述功绩补偿及金钱减

　　值补偿项下的股份补偿及现款补偿义务承担连带牵涉。本次功绩补偿及标的金钱

　　减值补偿以交游对方在本次交游中取得的交游价款为限。

　　在功绩承诺期间如上市公司发生派送红股、转增股本等情况，导致交游对方

　　捏有的上市公司股份发生变化的，则上述补偿公式进行相应调整。如上市公司在

　　功绩承诺期间有现款分成的，该等补偿股份在补偿实施时累计赢得的现款分成

　　(扣除所得税后)，交游对方应随之无偿支付予上市公司。

　　九、逾额功绩奖励

　　功绩承诺期届满之时，如标的公司累计推行完成的净利润数逾越承诺期累计

　　功绩承诺，则以现款形势按如下诡计公式向标的公司谋略经管团队及中枢成员进

　　行逾额功绩奖励：

　　逾额功绩奖励金额=(累计推行净利润数-累计承诺净利润数)×30%

　　如凭证上述诡计公式得出的逾额功绩奖励金额数大于本次交游价钱的20%，

　　则逾额功绩奖励金额=本次交游价钱×20%。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　功绩奖励对象为标的公司谋略经管团队及中枢职工，本次交游诞生功绩奖励

　　主淌若为保证标的公司谋略经管团队及中枢职工的康健性，为标的公司罢了预期

　　以至更高的盈利水平打下坚实的基础，进而保障上市公司及全体投资者的利益。

　　本次交游中功绩奖励的诞生是交游各方在《监管功令适用指点―上市类第1号》

　　等礼貌的基础上进行协商的终结，以上市公司与功绩补偿义务东说念主共同签署的《业

　　绩承诺及补偿条约》为依据。

　　本次交游诞生的功绩奖励决策充分斟酌了上市公司及全体推进的利益、对标

　　的公司谋略经管团队及中枢职工的激勉服从、逾额功绩孝敬等多项身分，具有合

　　感性。凭证《上市公司践诺企业司帐准则案例理会》《企业司帐准则第9号―职

　　工薪酬》，本次逾额功绩奖励推行上是为了获取职工管事而给予的激勉和报答，

　　故列入职工薪酬核算。上述功绩奖励是以标的公司罢了逾额功绩为前提，奖励金

　　额是在完成既定承诺值的基础上对逾额净利润的分配商定，不会对上市公司畴昔

　　盈利才智产生不利影响。

　　十、安稳财务照料人经验

　　上市公司遴聘中泰证券担任本次交游的安稳财务照料人，中泰证券经中国证监

　　会批准照章诞生，具备财务照料人业务经验及保荐承销经验。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　流毒风险辅导

　　投资者在评价本公司这次重组交游时，除本阐发书的其他内容和与本阐发书

　　同期败露的筹议文献外，还应相配崇拜地斟酌下述各项风险身分：

　　一、与本次交游筹议的风险

　　(一)本次交游触及的审批风险

　　本次交游尚需舒适多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中

　　国证监会同意注册等，详见本阐发书“流毒事项辅导”之“四、本次重组交游决

　　策经过及审批情况”。

　　在未取得以上一起批准前，上市公司将不会实施本次重组决策。能否通过批

　　准以及赢得筹议批准的时辰均存在不确信性，提醒庞杂投资者稳健投资风险。

　　(二)标的公司未能罢了功绩承诺的风险

　　凭证上市公司与交游对方签署的《功绩承诺及补偿条约》，条约商定标的公

　　司 2024年度、2025年度和2026年度经审计的同一报表包摄于母公司扫数者净

　　利润(按扣除非不时性损益前后孰低的原则确信)分袂不低于11,000万元、12,500

　　万元和14,500万元。

　　标的公司坐蓐谋略受宏不雅经济、商场环境、行业竞争等多方面身分的影响，

　　如果在利润承诺期间出现影响坐蓐谋略的不利身分，存在功绩承诺无法罢了的风

　　险。

　　(三)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

　　上市公司拟向特定对象刊行股份召募配套资金，本次召募配套资金能否赢得

　　上交所审核通过及中国证监会作出给予注册决定以及能否凯旋完成刊行仍存在

　　不确信性。受监管法律法例调整、股票商场波动及投资者预期等影响，本次召募

　　配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险。在上述情况下，若召募配套

　　资金失败或者融资低于预期，将可能对上市公司的资金使用和财务气象产生影响，

　　提请投资者稳健筹议风险。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　二、与标的公司筹议的风险

　　(一)筹议产业政策风险

　　标的公司主要家具为电板盒箱体，家具主要应用于新能源汽车范畴，新能源

　　汽车产业政策对标的公司的发展有着伏击影响。如果国度新能源汽车产业发展

　　政策发生转变，举例新能源汽车优惠政策调整或取消，或者汽车限购等遏制汽车

　　需求的调控政策变得更为庸碌与严格，将障碍影响新能源汽车零部件的需求，从

　　而给标的公司坐蓐谋略带来一定的不利影响。

　　(二)新能源汽车行业竞争加重导致标的公司谋略功绩下落的风险

　　标的公司主要家具为电板盒箱体，是新能源汽车能源电板系统的关节组成部

　　分，其主要家具践诺年降政策，一般情况下家具年降幅度在3%-5%，但具体年降

　　与否或幅度受商场行情、订单量、工艺改款、原材料价钱及两边谈判终结等多种

　　身分共同决定。2024年以来国内新能源汽车行业竞争加重，下贱主要新能源汽车

　　品牌进行降价，该等竞争压力传导至上游供应商，导致标的公司主要家具2024年

　　弱，将可能对标的公司家具价钱、需求量产生不利影响，导致主要家具价钱捏续

　　下落，进而对标的公司谋略功绩产生流毒不利影响。

　　(三)谋略功绩波动风险

　　收获于新能源汽车产业高速发展，新能源汽车销量的捏续增长带动了筹议配

　　套产业的捏续快速增长，阐发期内标的公司谋略功绩罢了快速增长，分袂罢了营

　　业收入114,332.77万元、177,698.40万元和79,666.41万元。标的公司谋略功绩受到

　　宏不雅经济、下贱商场景气度、行业本人竞争格式等外部身分以及标的公司经管水

　　平、时刻更动才智、家具竞争力等里面身分的多重影响。若畴昔上述外部身分或

　　里面身分发生流毒改变，标的公司可能出现谋略功绩波动的风险。

　　(四)商场竞争加重风险

　　在国度政策的鼎力维持下，新能源汽车产业进入高速发展阶段，新能源汽车

　　销量的捏续增长带动了筹议配套产业的捏续快速增长。新能源汽车行业的爽快发

　　展前程诱骗了强大企业的加入并推动了传统汽车零部件企业的转型，如果畴昔标

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　的公司不可进一步普及自主更动才智、裁减成本、扩大产能、拓宽商场或新家具

　　产线调整不足时，标的公司将靠近商场竞争加重导致的家具价钱下落、收入增长

　　不足预期，进而对谋略功绩产生不利影响。

　　(五)毛利率水平下落的风险

　　阐发期内，标的公司主营业务毛利率分袂为9.05%、15.44%和13.21%，主要

　　受新能源行业下贱需求、行业竞争情况、产能利用率、原材料价钱波动等身分综

　　合影响。若畴昔出现下贱新能源汽车行业需求增长放缓或竞争加重、标的公司新

　　客户或新家具斥地不达预期、高下贱行业供需情况发生流毒不利变化等情形，则

　　标的公司毛利率存在捏续下落的风险，将对公司的谋略功绩形成不利影响。

　　(六)客户流失的风险

　　江苏恒义凭借行业与时刻上风与强大国内盛名客户成立了永恒康健的相助

　　关系，阐发期内标的公司主要客户分袂为上汽集团、宁德时间、小鹏汽车、北汽

　　新能源等，上述客户对家具的坐蓐工艺、家具性量、配套管事体系和家具托福能

　　力等方面要求较高，若畴昔新能源汽车行业出现流毒不利变化，或者标的公司不

　　能捏续在家具性量、时刻研发、客户管事、成本抵制等方面保捏行业竞争力，存

　　在客户流失的风险，进而对标的公司客户、订单获取及谋略功绩可能形成流毒不

　　利影响。

　　(七)原材料价钱波动风险

　　标的公司主要家具电板箱体的主要原材料为铝棒、铝型材，上游行业主淌若

　　铝成品行业，对于上游行业而言，其商场价钱主要受上游铝锭的价钱波动影响，

　　行动大批商品，铝锭商场价钱变动具有一定波动性。标的公司平直材料占主营业

　　务成本的比重较高，阐发期内平直材料成本占主营业务成本的比重分袂为72.24%

　　、73.07%、78.62%，畴昔若主要原材料价钱因宏不雅经济波动、高下贱行业供需情

　　况等身分影响出现大幅波动，标的公司不可通过向下贱弯曲、时刻工艺更动、提

　　升坐蓐水对等形势搪塞成本高涨的压力，标的公司的功绩将受到不利影响。

　　(八)客户都集及下旅客户本人谋略情况的风险

　　标的公司主要客户为新能源电板企业或新能源汽车整车厂，阐发期内，标的

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　公司对前五大客户销售额占主营业务收入的比例分袂为85.67%、89.70%和

　　中所致。其中，阐发期内标的公司对上汽集团销售额占主营业务收入的比例分袂

　　为 35.21%、29.26%和31.85%，自2024年1月后上海伊控成为上汽集团（600104）子公司，

　　畴昔标的公司对上汽集团销售额占主营业务收入的比例可能进一步增多。

　　影响，中国新能源汽车出口量可能受到较大不利影响，进而影响下旅客户整车产

　　销量，对标的公司家具销售形成较大不利影响。

　　伴跟着全球新能源汽车行业竞争进一步加重，若畴昔下旅客户主要家具销量

　　低于预期，或者畴昔标的公司客户出现谋略不利的情况，进而传导至上游零部件

　　供应商，将对标的公司谋略功绩产生不利影响。

　　(九)应收账款回收的风险

　　阐发期各期末，标的公司应收账款账面价值分袂为45,201.85万元、63,444.67

　　万元和50,412.39万元，占流动金钱的比例分袂为49.49%、49.36%和48.97%。

　　阐发期各期末，跟着标的公司谋略限度和下贱需求增长，标的公司营业收入及应

　　收账款限度合座呈现快速增长趋势。若畴昔宏不雅经济、客户谋略气象发生流毒不

　　利变化，标的公司靠近着应收账款不可按期或无法收回的风险，影响标的公司资

　　金盘活，进而可能对标的公司的谋略功绩产生不利影响。

　　(十)新能源汽车及能源电板系统时刻变革的风险

　　现阶段新能源汽车电板系统主要以锂离子电板为中枢时刻道路。标的公司电

　　池盒箱体主要应用于现有的以锂离子电板为中枢的新能源汽车电板系统时刻体

　　系中，且家具隐敝了咫尺主流的新能源汽车及能源电板系统时刻道路。咫尺其他

　　新兴电板时刻如氢燃料电板或其他新材料时刻等尚不进修，但如果畴昔以锂离子

　　电板、铝合金材料为主的新能源汽车及能源电板系统时刻道路发生变化，则可能

　　对标的公司的谋略功绩形成不利影响。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　第一章本次交游概述

　　一、本次交游的布景和主义

　　(一)本次交游的布景

　　新能源汽车是国度搪塞全球性资源败落与能源转型的流毒政策部署，连年来

　　新能源汽车商场步入高速增永恒，商场限度、新能源汽车渗入率逐年升高。

　　谋略(2021至2035年)》《对于促进汽车耗尽的些许措施》等一系列政策措施，

　　促进汽车耗尽，鼎力发展新能源汽车，筹议政策同步推动了新能源汽车和零部件

　　行业的高质料发展。跟着中国新能源汽车政策的推动及新能源汽车渗入率的约束

　　普及，新能源汽车产业中永恒发展保捏爽快的进取趋势，且现时国内新能源汽车

　　零部件国产化率较高，新能源汽车筹议的零部件将成为汽车零部件行业增长的重

　　要推能源，新能源汽车配件行业前程强大。

　　受到新能源汽车产业富贵发展影响，传统汽车厂商纷纷加速向新能源转型的

　　法子，同期各大传统汽车零部件企业亦纷纷适当新能源发展趋势，加大新能源汽

　　车转型力度。连年来，广泛传统汽车产业上市公司迟缓加大新能源汽车零部件业

　　务的参加，而同行业传统汽车配件业务上市公司如凌云股份、华域汽车、敏实集

　　团、祥鑫科技（002965）等则速即开拓新能源电板盒箱体业务并形成了较大的限度。

　　中国新能源汽车零部件企业具备产业链与先发上风，与下贱整车厂商和能源

　　电板厂商成立了爽快的相助关系，伴跟着全球新能源产业快速发展，我国新能源

　　汽车关节零部件企业将靠近巨大的商场机遇。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　(二)本次交游的主义

　　在国内新能源汽车渗入率约束普及，燃油车商场份额迟缓下落的布景下，近

　　年来公司积极布局新能源汽车零部件产业链，标的公司行动上市公司发展新能源

　　汽车零部件业务的伏击控股子公司，领有研发、家具遐想、先进坐蓐工艺以及规

　　模化坐蓐的完好业务体系，经过多年发展更动实时刻积淀，标的公司的坐蓐谋略

　　限度、工艺装备水平、家具研发才智、质料抵制以及家具托福才智等具备较强优

　　势。

　　通过本次交游，公司将进一步普及新能源汽车配件业务的政策地位，深入新

　　能源产业链布局，契合行业发展趋势，增强上市公司中枢竞争力，为公司畴昔发

　　展掀开强大的发展空间。

　　标的公司是国内新能源电板箱体主要坐蓐企业，与宁德时间、上汽集团、小

　　鹏汽车、亿纬锂能（300014）等国内盛名新能源汽车或电板厂商成立了永恒康健的相助关系。

　　通过本次交游，上市公司对江苏恒义少数股权进行收购，将其收购为全资子公司，

　　可齐全纳入上市公司坐蓐谋略经管体系，充分阐扬整合效应，普及上市公司商场

　　竞争才智。

　　上市公司主要从事传统燃油车车身零部件业务，主要家具包括车身总成焊合

　　件纵横梁、轮罩、立柱等，现时正加速由传统燃油车零部件向新能源车零部件转

　　型经过中，如华达科技正加大新能源汽车配件压铸产线参加，畴昔将进一步与江

　　苏恒义产生协同效应。本次交游完成后，上市公司与标的公司在客户资源、坐蓐

　　谋略、里面资源分配和解等方面将进一步产生爽快的协同效益，作念优作念强公司新

　　能源汽车零部件业务。

　　上市公司捏有标的公司56.00%的股权，本次交游完成后上市公司将进一步

　　提高所捏有标的公司的股权比例。阐发期内，受益于新能源汽车行业的快速发展

　　与江苏恒义时刻与家具才智普及，标的公司营业收入、净利润快速增长。待本次

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　交游完成后，江苏恒义将成为上市公司的全资子公司，进一步普及了包摄于上市

　　公司推进的权益和盈利水平，增强上市公司捏续盈利才智。

　　二、本次交游的具体决策

　　本次交游决策包括刊行股份及支付现款购买江苏恒义44.00%股权和召募配

　　套资金两部分。其中，召募配套资金以刊行股份及支付现款购买金钱的顺利实施

　　为前提条件，但最终召募配套资金顺利与否或是否足额召募均不影响刊行股份及

　　支付现款购买金钱的实施。

　　(一)刊行股份及支付现款购买金钱

　　上市公司拟通过刊行股份及支付现款的形势，购买鞠小平、何丽萍、万小民、

　　郑欣荣、邹占伟捏有的江苏恒义算计44.00%的股权。

　　本次交游中拟刊行股份的种类为东说念主民币A股普通股，每股面值为1.00元，

　　上市地方为上交所。

　　本次刊行股份购买金钱的刊行对象为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹

　　占伟。

　　(1)订价基准日

　　本次刊行股份购买金钱的订价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会

　　议决议公告日。

　　(2)订价依据及刊行价钱

　　凭证《重组经管办法》第四十五条文定，上市公司刊行股份购买金钱的刊行

　　价钱不得低于商场参考价的80%。商场参考价为订价基准日前20个交游日、60

　　个交游日或者120个交游日的上市公司股票交游均价之一。订价基准日前些许个

　　交游日上市公司股票交游均价＝订价基准日前些许个交游日上市公司股票交游

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　总额/订价基准日前些许个交游日上市公司股票交游总量。

　　经诡计，上市公司本次刊行股份购买金钱订价基准日前20、60和120个交

　　易日上市公司股票交游均价具体如下：

　　单元：元/股

　　商场参考价交游均价 交游均价的80%

　　前 20个交游日21.95 17.56

　　前 60个交游日19.45 15.56

　　前 120个交游日18.74 14.99

　　经与交游对方协商，本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为14.99元/股，不低

　　于订价基准日前120个交游日上市公司股票交游均价的80%。在本次交游的定

　　价基准日至刊行日历间，上市公司如有实施派息、送股、本钱公积金转增股本或

　　配股等除权、除息事项，则上述刊行股份价钱将凭证中国证监会及上交所的筹议

　　礼貌进行相应调整。具体调整方法如下：

　　送股或本钱公积转增股本：P1=P0/(1+N)；

　　配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)；

　　上述两项同期进行：P1=(P0+A×K)/(1+N+K)；

　　派息(现款股利)：P1=P0-D；

　　上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

　　其中，P0为调整前灵验的刊行价钱，N为该次送股率或转增股本率，K为配

　　股率，A为配股价，D为该次每股派息(现款股利)，P1为调整后灵验的刊行价

　　格。

　　除上述事项外，本次交游不诞生股票刊行价钱调整决策。

　　上市公司于2024年5月20日召开的2023年度推进大会，审议通过了《2023

　　年度利润分配预案及2024年中期现款分成事项的议案》。本次利润分配以决策实

　　施前的公司总股本439,040,000股为基数，每股派发现款红利0.35元(含税)，

　　共计派发现款红利153,664,000.00元，上述权益分配已于2024年7月实施完毕，

　　上市公司本次向交游对方刊行的新增股份的刊行价钱调整为14.64元/股。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　(1)交游价钱

　　凭证东洲评估出具的《金钱评估阐发》(东洲评报字【2024】第0767号)，

　　以 2023年10月31日为评估基准日，分袂遴选收益法和商场法对标的金钱进行

　　了评估，最终遴聘收益法评估终结行动评估论断，江苏恒义推进一起权益的评估

　　价值为135,200.00万元，44.00%股权的评估值为59,488.00万元。经交游各方协

　　商确信以收益法评估终结为参考依据，标的金钱的最终交游价钱为59,400.00万

　　元。

　　鉴于上述评估终结的灵验期截止日为2024年10月30日，为保护上市公

　　司及全体推进的利益，东洲评估以2024年6月30日为基准日，对交游标的进

　　行加期评估并出具《加期金钱评估阐发》，说明标的公司未发生不利于上市公

　　司及全体推进利益的变化。

　　本次加期评估阐发以2024年6月30日为加期评估基准日，遴选收益法和

　　商场法行动评估方法，并选用收益法评估终结为最终评估论断。经评估，交游标

　　的推进一起权益价值为东说念主民币137,000.00万元，与其以2023年10月31日为

　　基准日的评估值比较未发生减值，交游标的价值未发生不利于上市公司及全体

　　推进利益的变化。本次交游标的作价仍以2023年10月31日为基准日的评估结

　　果为依据，加期评估终结仅为考据评估基准日为2023年10月31日的评估终结

　　未发生减值，不触及调整标的金钱的交游价钱，亦不触及调整本次交游决策。

　　(2)交游对价支付形势

　　单元：万元

　　交游对方交游对价 股份支付对价 现款支付金额

　　鞠小平26,817.64 13,408.8213,408.82

　　何丽萍20,702.36 10,351.1810,351.18

　　万小民8,910.00 4,455.004,455.00

　　郑欣荣1,782.00 891.00891.00

　　邹占伟1,188.00 594.00594.00

　　算计59,400.00 29,700.0029,700.00

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　本次刊行股份购买金钱的股份数目应按照以下公式进行诡计：

　　本次刊行股份购买金钱的股份数目=以刊行股份面孔向交游对方支付的交游

　　对价/本次刊行股份购买金钱的刊行价钱。

　　按照2023年年度权益分配调整后本次刊行股份购买金钱的刊行价钱14.64

　　元/股诡计，上市公司本次刊行股份购买金钱刊行的股票数目整个为20,286,882

　　股，向各交游对方刊行股份的情况如下：

　　单元：万元、股

　　交游对方股份支付对价 刊行股份数目

　　鞠小平13,408.82 9,159,031

　　何丽萍10,351.18 7,070,476

　　万小民4,455.00 3,043,032

　　郑欣荣891.00 608,606

　　邹占伟594.00 405,737

　　算计29,700.00 20,286,882

　　以上刊行股份数目最终以上市公司推进大会审议通过且经中国证监会给予

　　注册的数目为准。自订价基准日至刊行日历间，上市公司如有派发股利、送红股、

　　转增股本或配股等除权、除息事项，刊行数目也将凭证刊行价钱的调整情况进行

　　相应调整。除该等事项外，本次交游不诞生股票刊行价钱调整决策。

　　(1)本次交游中，刊行股份及支付现款购买金钱交游对方因本次交游取得

　　的上市公司股份应遵照股份锁定承诺，筹议承诺内容请见本阐发书“第一章本次

　　交游概述”之“六、本次重组筹议方作出的伏击承诺”之“18、交游对方对于股

　　份锁定及减捏的承诺函”。

　　(2)交游对方鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟说明并同意，就

　　其通过本次刊行股份购买金钱取得的上市公司股份，除凭证法律法例的要求进行

　　锁定外，将凭证各方另行签署的《功绩承诺及补偿条约》商定的各年度功绩承诺

　　完成比例进行逐年解锁，可解禁股份数目应于功绩承诺年度的专项审核主张照旧

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　出具后进行确信。具体诡计形势如下：

　　交游对方当年度可解禁的股份数=标的公司当年度功绩承诺净利润数÷功绩

　　承诺期内各年度的承诺净利润数总和×交游对方通过本次交游赢得的上市公司的

　　股份数目-补偿义务东说念主当期需补偿的股份数目(如有)。

　　功绩承诺及补偿安排、逾额功绩奖励具体要求详见本阐发“流毒事项辅导”

　　之“八、功绩承诺及补偿安排”与“九、逾额功绩奖励”。

　　(1)功绩奖励具体对象

　　序

　　姓名所属公司 所属部门职位/职务

　　号

　　工艺斥地部办

　　公室

　　 MFO1(靖江一

　　厂办公室)

　　工艺斥地部办

　　公室

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序

　　姓名所属公司 所属部门 职位/职务

　　号

　　工艺斥地部办

　　公室

　　注：功绩奖励对象凭证畴昔东说念主员在职与考核情况进行动态调整。

　　(2)筹议司帐处理对上市公司可能形成的影响

　　标的公司应在每个功绩承诺期内对逾额功绩奖励计提成本用度及应付职工

　　薪酬，凭证《上市公司践诺企业司帐准则案例理会(2019)》《企业司帐准则第

　　该项支付安排推行上是为了获取职工管事而给予的激勉和报答，故行动职工薪

　　酬核算，同期凭证《企业司帐准则第9号-职工薪酬》第九条利润分享盘算同期

　　舒适下列条件的，企业应当说明筹议的应付职工薪酬：

　　 a.企业因往常事项导致当今具有支付职工薪酬的法界说务或推界说务；

　　 b.因利润分享盘算所产生的应付职工薪酬义务金额约略可靠揣测。

　　标的公司在每个功绩承诺期期末，若截止该年度期末累计罢了的功绩照旧

　　超出了截止该年末为止的累计承诺功绩，则标的公司可靠揣测畴昔功绩超出承

　　诺功绩，即因利润分享盘算所产生的应付职工薪酬义务金额约略可靠揣测时应

　　当说明筹议的应付职工薪酬及筹议成本用度，故标的公司应凭证截止该年末为

　　止的累计超出金额，参照《功绩承诺及补偿条约》中的筹议要求，诡计出该部分

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　累计逾额利润对应的应支付逾额功绩奖励，并计提筹议成本用度和应付职工薪

　　酬。如果截止该年度期末累计罢了的功绩未逾越截止该年末为止的累计承诺业

　　绩，则该年度不计提成本用度，同期将以客岁度累计说明的成本用度冲回。

　　要而论之，标的公司应在每个功绩承诺期内对逾额功绩奖励计提成本用度

　　及应付职工薪酬，上市公司无需进行筹议司帐处理。

　　逾额功绩奖励安排，将增多标的公司的相应成本用度，进而对上市公司同一

　　报表净利润产生一定影响。但上述功绩奖励是以标的公司完成承诺功绩、罢了超

　　额功绩为前提，奖励金额是在完成既定承诺功绩的基础上对逾额净利润的分配

　　商定。奖励标的公司职工的同期，上市公司也赢得了标的公司带来的逾额答复。

　　本次交游决策诞生功绩奖励机制，有助于提高标的公司谋略层职工的积极

　　性，进一步普及标的公司和上市公司的盈利才智，因此不会对标的公司、上市

　　公司畴昔坐蓐谋略形成不利影响。

　　本次交游各方同意，自审计评估基准日起至标的金钱交割完成之日止，若标

　　的金钱在此期间产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的金钱在此期间产

　　生示寂的，则由交游对方按照标的公司示寂额乘以各自对标的公司的捏股比例以

　　现款形势进取市公司补偿。

　　上市公司本次刊行股份购买金钱完成日前的滚存未分配利润，由本次刊行股

　　份购买金钱完成日后的全体推进按其捏股比例分享。

　　本次交游决议的灵验期为上市公司推进大会审议通过之日起12个月。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　(二)召募配套资金具体决策

　　本次交游中召募配套资金的股票种类为东说念主民币A股普通股，每股面值为1.00

　　元，上市地方为上交所。

　　上市公司拟向不逾越35名特定投资者刊行股份召募配套资金。特定投资者

　　包括妥当法律法例礼貌的证券投资基金经管公司、证券公司、财务公司、金钱管

　　理公司、保障机构投资者、其它境内法东说念主投资者和当然东说念主等特定对象，证券投资

　　基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以

　　其经管的两只以上基金认购的，视为一个刊行对象。信赖公司行动刊行对象的，

　　只不错自有资金认购。上述特定投资者均以现款形势认购本次召募配套资金项下

　　刊行的股份。若中国证监会及上交所等监管机构对召募配套资金刊行对象有新规

　　定的，届时上市公司将凭证监管机构的新礼貌进行相应调整。

　　凭证《刊行注册经管办法》等法律法例的筹议礼貌，本次刊行股份召募配套

　　资金的订价基准日为本次召募配套资金的刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首

　　日前20个交游日上市公司股票交游均价的80%。

　　本次召募配套资金的最终刊行价钱将在本次刊行股份召募配套资金经中国

　　证监会注册后，由上市公司董事会凭证推进大会授权，按照筹议法律法例的礼貌，

　　并凭证询价情况，与本次召募配套资金的主承销商协商确信。

　　订价基准日至刊行日历间，若上市公司发生派送现款股利、股票股利、本钱

　　公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则本次召募配套资金的刊行价钱将根

　　据中国证监会及上交所的筹议礼貌进行相应调整。

　　本次召募配套资金拟刊行的股份数目不逾越本次刊行前公司总股本的30%，

　　召募配套资金总额不逾越本次交游中以刊行股份形势购买金钱交游价钱的100%。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　召募配套资金的最终刊行股票数目将在中国证监会注册后按照《刊行注册经管办

　　法》等筹议礼貌和询价终结确信。

　　在刊行股份配套召募资金订价基准日至刊行日历间，上市公司如有派息、送

　　股、本钱公积转增股本、配股等除权、除息事项，导致本次召募配套资金的刊行

　　价钱作出相应调整的，本次召募配套资金的刊行数目也将相应调整。

　　本次召募配套资金总额不逾越29,700.00万元，不逾越拟以刊行股份形势购

　　买金钱交游价钱的100%，且刊行股份数目不逾越上市公司本次交游前总股本的

　　易的现款对价。在召募配套资金到位之前，上市公司可凭证推行情况以自有和/

　　或自筹资金先行支付，待召募资金到位后再给予置换。

　　本次刊行股份召募配套资金的刊行对象所认购的上市公司股份，自该等股份

　　刊行末端之日起6个月内不得转让。本次刊行末端后，刊行对象通过本次召募配

　　套资金刊行取得的上市公司股份由于上市公司派送股票股利、本钱公积金转增股

　　本、配股等原因增多的，亦应遵照上述商定。在上述股份锁按时限届满后，其转

　　让和交游依照届时灵验的法律法例和上交所的功令办理。

　　若上述锁按时安排与证券监管机构的最新监管主张不相符，将凭证筹议证券

　　监管机构的最新监管主张进行相应调整。

　　上市公司在本次交游完成前的滚存未分配利润由本次交游完成后上市公司

　　的新老推进共同享有。

　　三、本次交游的性质

　　(一)本次交游不组成流毒金钱重组

　　凭证上市公司和标的公司2023年度经审计财务阐发以及本次交游标的金钱

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　的作价情况，标的公司最近一年筹议财务主义占上市公司最近一年经审计的筹议

　　财务主义的比例情况如下：

　　单元：万元

　　标的公司×本次交游 与交游对价相应主义

　　名堂上市公司 标的公司

　　交游比例对价 孰高值占比

　　金钱总额675,609.66212,076.75114,945.60114,945.60 17.01%

　　金钱净额335,438.5258,401.2331,653.4773,175.51 21.81%

　　营业收入536,888.80177,698.4096,312.53- 96,312.5317.94%

　　注：1、金钱总额与金钱净额相应主义占比，系按照交游对价与标的公司金钱总额和金钱净

　　额筹议主义孰高原则，与上市公司相应主义对比而成。

　　算相应数额。鉴于上市公司于2023年12月26日发布公告，

　　以自有资金收购江苏恒义10.20%

　　股权，因此该次交游金额及比例均已在上述主义诡计中累计诡计；上述股权转让已完成工商

　　变更。

　　由上表可知，凭证《重组经管办法》的礼貌，本次交游不组成流毒金钱重组。

　　(二)本次交游不组成关联交游

　　本次交游的交游对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟，与上市

　　公司不存在关联关系，凭证《上市功令》等法律法例的礼貌，本次刊行股份及支

　　付现款购买金钱事项不组成关联交游。

　　(三)本次交游不组成重组上市

　　本次交游前后，上市公司的推行抵制东说念主均为陈竞宏，本次交游不会导致上市

　　公司抵制权发生变更。本次交游前三十六个月内，上市公司的推行抵制东说念主未发生

　　变更。因此，本次交游不组成《重组经管办法》第十三条所礼貌的重组上市。

　　四、本次重组对上市公司的影响

　　本次重组对上市公司的影响请见本阐发“流毒事项辅导”之“三、本次重组

　　对于上市公司的影响”。

　　五、本次重组交游决策经过及审批情况

　　本次重组交游尚需履行的决策及审批法子，包括但不限于：

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　上述批准或注册等法子属于本次交游的前提条件。本次交游能否取得筹议监

　　管机构的批准或注册存在不确信性，而最终取得批准或注册的时辰也存在不确信

　　性，提请投资者稳健筹议风险。

　　六、本次重组筹议方作出的伏击承诺

　　本次交游筹议方作出的伏击承诺如下：

　　序号承诺方 承诺事项承诺主要内容

　　息提供的对象、时局、内本旨形势如何)，均为

　　信得过、准确和完好的，不存在无理记录、误导性

　　述说或者流毒遗漏。

　　供的贵寓均为信得过、原始的书面贵寓或副本贵寓，

　　该等贵寓副本或复印件与原始贵寓或原件一致，

　　是准确和完好的，扫数文献的签名、钤记均是真

　　实且经正当灵验授权的，并无任何无理记录、误

　　导性述说或流毒遗漏。

　　不存在应当败露而未败露的合同、条约、安排或

　　对于提供贵寓真

　　其他事项。

　　实性、准确性和

　　本公司将依照筹议法律、

　　完好性的声明与

　　法例、规章的礼貌，以及中国证券监督经管委员

　　承诺函

　　会、证券交游所等监管部门的要求，实时败露有

　　关本次交游的信息，并保证该等信息的信得过性、

　　准确性和完好性，保证该等信息不存在无理记录、

　　误导性述说或者流毒遗漏。

　　实、准确、完好，不存在职何无理记录、误导性

　　述说或者流毒遗漏，并对本次交游的信息败露和

　　肯求文献中的无理记录、误导性述说或者流毒遗

　　漏承担相应的法律牵涉。

　　违抗前述承诺的行径，本公司甘愿承担相应的法

　　律牵涉。

　　对于无坐法违章

　　守《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法例、规

　　范性文献和公司规矩礼貌的任职经验和义务，本

　　的承诺函

　　公司的董事、监事、高等经管东说念主员任职均经正当

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方承诺事项 承诺主要内容

　　法子产生，不存在关联法律、法例、程序性文献

　　和公司规矩及关联监管部门、兼职单元(如有)

　　所禁锢的兼职情形，不存在其他流毒失信行径。

　　用、违章对外担保等情形，不存在流毒坐法违章

　　行径。

　　反《中华东说念主民共和国公司法》第一百七十八条、

　　第一百七十九条、第一百八十条选取一百八十一

　　条文定的行径，最近三十六个月内未受到中国证

　　券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)的

　　行政处罚，最近一年未受到证券交游所的公开谴

　　责。

　　东、推行抵制东说念主未受到证券交游所公开贬抑，不

　　存在其他流毒失信行径。最近三十六个月内，本

　　公司及本公司的控股推进、推行抵制东说念主、现任董

　　事、监事、高等经管东说念主员不存在受到与证券商场

　　筹议的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。

　　股推进、推行抵制东说念主、现任董事、监事、高等管

　　理东说念主员不存在尚未了结的或可预感的流毒诉讼、

　　仲裁案件，亦不存在因涉嫌不法正被司法机关立

　　案考核、涉嫌坐法违章正被中国证监会立案走访

　　或者被其他有权部门走访等情形。

　　抵制的机构不存在因涉嫌流毒金钱重组筹议的内

　　幕交游被立案走访或者立案考核的情形，最近三

　　十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者

　　司法机关照章雅致贬责的情形。

　　益或者社会行家利益的流毒坐法行径。

　　信息严格隐秘，不向任何第三方败露该等贵寓和

　　信息，但有权机关要求败露或者向为完成本次交

　　易而遴聘的中介机构提供本次交游筹议信息的除

　　外。

　　开前均不存在买卖筹议证券，或者流露与本次交

　　对于不存在内幕易筹议的信息，或者建议他东说念主买卖筹议证券等内

　　函 3、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司抵制

　　的企业均不存在因涉嫌本次交游筹议的内幕交游

　　被中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监

　　会”)立案走访或被司法机关立案考核的情形，亦

　　不存在最近36个月内因内幕交游被中国证监会

　　作出行政处罚或被司法机关照章雅致贬责的

　　情形，不存在《上市公司监管指点第7号――上

　　市公司流毒金钱重组筹议股票相当交游监管》第

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方承诺事项 承诺主要内容

　　十二条文定的不得参与上市公司流毒金钱重组的

　　情形。

　　与原来或原件一致，且该等文献贵寓的署名与印

　　章都是信得过的。

　　交游出具的线路与承诺信得过、准确、完好，不存

　　在无理记录、误导性述说或者流毒遗漏；本东说念主同

　　意对所败露或提供信息的信得过性、准确性和完好

　　性承担法律牵涉。

　　载、误导性述说或者流毒遗漏，被司法机关立案

　　考核或者被中国证券监督经管委员会立案走访

　　的，在形成走访论断以前，本东说念主同意不转让在华

　　上市公司全对于提供贵寓真

　　达科技领有权益的股份，并于收到立案检察示知

　　体董事、监实性、准确性和

　　事、高等管完好性的声明与

　　户提交华达科技董事会，由董事会代本东说念主向证券

　　理东说念主员承诺函

　　交游所和登记结算公司肯求锁定；未在两个交游

　　日内提交锁定肯求的，授权董事会核实后平直向

　　证券交游所和登记结算公司报送本东说念主的身份信息

　　并肯求锁定；董事会未向证券交游所和登记结算

　　公司报送本东说念主的身份信息，授权证券交游所和登

　　记结算公司平直锁定筹议股份。如走访论断发现

　　存在坐法违章情节，本东说念主承诺锁定股份自发用于

　　筹议投资者抵偿安排。

　　法例以及程序性文献的礼貌，实时败露与本次交

　　易关联的信息，并保证该等信息信得过、准确、完

　　整，不存在无理记录、误导性述说或者流毒遗漏。

　　法律、法例、程序性文献和公司规矩礼貌的任职

　　经验和义务，华达科技的董事、监事、高等经管

　　东说念主员任职均经正当法子产生，不存在关联法律、

　　法例、程序性文献和公司规矩及关联监管部门、

　　兼职单元(如有)所禁锢的兼职情形，不存在其

　　他流毒失信行径。

　　上市公司全一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条

　　对于无坐法违章

　　体董事、监选取一百八十一条文定的行径，最近三十六个月

　　事、高等管内未受到中国证券监督经管委员会(以下简称“中

　　的承诺函

　　理东说念主员国证监会”)的行政处罚，最近一年未受到证券交

　　易所的公开贬抑。

　　场筹议的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。

　　的或可预感的流毒诉讼、仲裁案件，亦不存在因

　　涉嫌不法正被司法机关立案考核、涉嫌坐法违章

　　正被中国证监会立案走访或者被其他有权部门调

　　查等情形。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方承诺事项 承诺主要内容

　　重组筹议的内幕交游被立案走访或者立案考核的

　　情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出

　　行政处罚或者司法机关照章雅致贬责的情

　　形。

　　对于自本次交游易初次董事会决议公告之日起至实施完毕期间减

　　上市公司全初次董事会决议捏华达科技股份的盘算；如后续有减捏盘算的，

　　体董事、监公告之日起至实届时将严格按照关联法律法例及程序性文献的规

　　事、高等管施完毕期间的股定践诺。

　　理东说念主员份减捏盘算的承2、若违抗上述承诺，由此给华达科技或者其他投

　　诺函资东说念主形成损失的，本东说念主将向华达科技或其他投资

　　东说念主照章承担抵偿牵涉。

　　息严格隐秘，不向任何第三方败露该等贵寓和信

　　息，但有权机关要求败露或者向为完成本次交游

　　而遴聘的中介机构提供本次交游筹议信息的除

　　外。

　　均不存在买卖筹议证券，或者流露与本次交游相

　　关的信息，或者建议他东说念主买卖筹议证券等内幕交

　　上市公司全

　　对于不存在内幕易行径。

　　体董事、监

　　事、高等管

　　函 业均不存在因涉嫌本次交游筹议的内幕交游被中

　　理东说念主员

　　国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)

　　立案走访或被司法机关立案考核的情形，亦不存

　　在最近36个月内因内幕交游被中国证监会作出

　　行政处罚或被司法机关照章雅致贬责的情

　　形，不存在《上市公司监管指点第7号――上市

　　公司流毒金钱重组筹议股票相当交游监管》第十

　　二条文定的不得参与上市公司流毒金钱重组的情

　　形。

　　者个东说念主运送利益，也不遴选其他形势损伤上市公

　　司的利益；

　　使命无关的投资、耗尽步履；

　　上市公司全对于本次交游摊考核委员会制定的薪酬轨制与上市公司填补答复

　　级经管东说念主员填补措施的承诺5、畴昔上市公司照实施股权激勉盘算，在本东说念主合

　　法权限范围内，促使拟公告的股权激勉盘算诞生

　　的行权条件将与上市公司填补答复措施的践诺情

　　况相挂钩；

　　证券监督经管委员会或上海证券交游所等证券监

　　管机构作出对于填补答复措施及筹议东说念主员承诺的

　　其他新的监管礼貌，且上述承诺不可舒适证券监

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　管机构该等新的监管礼貌时，本东说念主承诺届时将按

　　照证券监管机构的最新礼貌出具补充承诺；

　　司填补答复措施约略得到切实履行。如果本东说念主违

　　反本东说念主所作出的承诺或拒不履行承诺，本东说念主将按

　　照筹议礼貌履行解说、说念歉等相应义务，并同意

　　中国证券监督经管委员会、上海证券交游所等证

　　券监管机构按照其制定或发布的关联礼貌、功令，

　　照章对本东说念主作出筹议处罚措施或遴选筹议监管措

　　施；给上市公司或者推进形成损失的，本东说念主甘愿

　　照章承担相应补偿牵涉。

　　对于自本次交游易初次董事会决议公告之日起至实施完毕期间减

　　上市公司实初次董事会决议捏华达科技股份的盘算；如后续有减捏盘算的，

　　际抵制东说念主及公告之日起至实届时将严格按照关联法律法例及程序性文献的规

　　其一致行动施完毕期间的股定践诺。

　　东说念主 份减捏盘算的承2、若违抗上述承诺，由此给华达科技或者其他投

　　诺函资东说念主形成损失的，本东说念主将向华达科技或其他投资

　　东说念主照章承担抵偿牵涉。

　　产、机构、东说念主员、财务等方面丧失安稳性的潜在

　　风险。

　　推行抵制东说念主，本东说念主将严格遵照中国证券监督经管

　　对于保捏上市公

　　上市公司实委员会、上海证券交游是以及公司规矩等筹议规

　　际抵制东说念主定，对等利用推进权柄、履行推进义务，不利用

　　函

　　推进地位谋取不当利益。本东说念主承诺不从事任何影

　　响华达科技业务安稳、金钱安稳、东说念主员安稳、财

　　务安稳、机构安稳的行径，不损伤华达科技过头

　　他推进的利益，切实保障华达科技在业务、金钱、

　　东说念主员、财务和机构等方面的安稳性。

　　息严格隐秘，不向任何第三方败露该等贵寓和信

　　息，但有权机关要求败露或者向为完成本次交游

　　而遴聘的中介机构提供本次交游筹议信息的除

　　外。

　　均不存在买卖筹议证券，或者流露与本次交游相

　　对于不存在内幕关的信息，或者建议他东说念主买卖筹议证券等内幕交

　　上市公司实

　　际抵制东说念主

　　函 3、截止本承诺函出具之日，本东说念主及本东说念主抵制的企

　　业均不存在因涉嫌本次交游筹议的内幕交游被中

　　国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)

　　立案走访或被司法机关立案考核的情形，亦不存

　　在最近36个月内因内幕交游被中国证监会作出

　　行政处罚或被司法机关照章雅致贬责的情

　　形，不存在《上市公司监管指点第7号――上市

　　公司流毒金钱重组筹议股票相当交游监管》第十

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　二条文定的不得参与上市公司流毒金钱重组的情

　　形。

　　才智、增强捏续谋略才智，有益于保护庞杂投资

　　对于本次重组的者以及中小推进的利益，本东说念主原则性同意本次交

　　原则性主张易。

　　积极促成本次交游凯旋进行。

　　不侵占上市公司利益；

　　券监督经管委员会或上海证券交游所等证券监管

　　机构作出对于填补答复措施及筹议东说念主员承诺的其

　　他新的监管礼貌的，且上述承诺不可舒适证券监

　　管机构该等新的监管礼貌时，本东说念主承诺届时将按

　　对于本次交游摊照证券监管机构的最新礼貌出具补充承诺。

　　填补措施的承诺司填补答复措施约略得到切实履行。如果本东说念主违

　　反本东说念主所作出的承诺或拒不履行承诺，本东说念主将按

　　照筹议礼貌履行解说、说念歉等相应义务，并同意

　　中国证券监督经管委员会、上海证券交游所等证

　　券监管机构按照其制定或发布的关联礼貌、功令，

　　照章对本东说念主作出筹议处罚措施或遴选筹议监管措

　　上市公司实施；给上市公司或者推进形成损失的，本东说念主甘愿

　　际抵制东说念主及照章承担相应补偿牵涉。

　　其一致行动本东说念主及本东说念主所抵制的企业将尽量减少与华达科技

　　东说念主 过头控股子公司产生新增关联交游事项。对于不

　　可幸免的或有合理原因而发生的关联交游，本东说念主

　　及本东说念主抵制的其他企业将撤职刚正合理、价钱公

　　允和等价有偿的原则，与华达科技过头控股子公

　　司照章缔结条约，履行正当法子，交游价钱将按

　　对于减少和程序照商场公认的合理价钱确信，并将按照《中华东说念主

　　函 海证券交游所股票上市功令》等法律、行政法例、

　　程序性文献以及《华达汽车科技股份有限公司章

　　程》等关联礼貌履行信息败露义务和办理关联报

　　批事宜，本东说念主保证欠亨过关联交游损伤华达科技

　　过头推进的正当权益。如违抗承诺导致华达科技

　　过头控股子公司遭遇经济损失的，本东说念主将向华达

　　科技承担抵偿牵涉。

　　他企业莫得平直或障碍地推行从事与华达科技或

　　其控股子公司的业务组成同行竞争的任何业务活

　　对于幸免同行竞动。本东说念主在行动华达科技的控股推进、推行抵制

　　争的承诺函东说念主或其一致行动东说念主期间，本东说念主及本东说念主抵制的其他

　　企业不会平直或障碍地推行从事与华达科技或其

　　控股子公司的业务组成同行竞争的任何业务活

　　动。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　或其一致行动东说念主期间，本东说念主保证将遴选正当及有

　　效的措施，促使本东说念主及本东说念主抵制的其他企业，不

　　以任何面孔平直或障碍从事与华达科技或其控股

　　子公司相易或相似的、对华达科技或其控股子公

　　司业务组成或可能组成竞争的任何业务，而且保

　　证不进行其他任何损伤华达科技过头他推进正当

　　权益的步履。

　　或其一致行动东说念主期间，凡本东说念主及本东说念主抵制的其他

　　企业有任何营业契机从事任何可能会与华达科技

　　或其控股子公司坐蓐谋略组成竞争的业务，本东说念主

　　将按照华达科技的要求将该等营业契机让与华达

　　科技，由华达科技在同等条件下优先取得该营业

　　契机，或在华达科技提议异议后实时转让或隔断

　　前述业务，或促使本东说念主及本东说念主抵制的其他企业及

　　时转让或隔断前述业务以幸免与华达科技存在同

　　业竞争。

　　益将一起归华达科技；如因本东说念主未履行上述承诺

　　而给华达科技过头控股子公司形成经济损失的，

　　本东说念主将向华达科技承担抵偿牵涉。

　　估、法律及财务照料人专科管事的中介机构提供了

　　关联本次交游的筹议信息和文献(包括但不限于

　　原始书面材料、副本材料或理论证言等)。

　　提供的对象、时局、内本旨形势如何)，均为真

　　实、准确和完好的，不存在无理记录、误导性陈

　　对于提供贵寓真

　　述或者流毒遗漏。

　　实性、准确性和

　　完好性的声明与

　　的贵寓均为信得过、原始的书面贵寓或副本贵寓，

　　承诺函

　　该等贵寓副本或复印件与原始贵寓或原件一致，

　　是准确和完好的，扫数文献的签名、钤记均是真

　　实且经正当灵验授权的，并无任何无理记录、误

　　导性述说或流毒遗漏。

　　反前述承诺的行径，本东说念主甘愿承担相应的法律责

　　任。

　　处罚、刑事处罚或者触及与经济纠纷关联的流毒

　　民事诉讼或仲裁。

　　对于无坐法违章

　　未履行承诺、被中国证券监督经管委员会(以下

　　简称“中国证监会”)遴选行政监管措施或受到证

　　的承诺函

　　券交游所步骤处分的情况等。

　　嫌内幕交游被立案走访或者立案考核的情形，最

　　近 36个月内亦不存在因与流毒金钱重组筹议的

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　内幕交游被中国证监会行政处罚或者被司法机关

　　照章雅致贬责的情形。

　　同意若用于认购股份的金钱捏续领有权益时辰已

　　满 12个月或以上的，则通过本次交游取得的上

　　市公司股份自股份刊行末端之日起12个月内不

　　得以任何形势进行转让。若用于认购股份的金钱

　　捏续领有权益时辰不足12个月，则通过本次交

　　易取得的上市公司股份自股份刊行末端之日起

　　对于股份锁定及

　　减捏的承诺函

　　理委员会、上海证券交游所届时颁布的筹议礼貌

　　以及本次交游条约中的关联商定进行；

　　的股份，如股份红利、转增股份等，相通遵照上

　　述锁定安排及减捏要求；

　　要求不相符，本东说念主同意遵照并践诺届时监管机构

　　的最新监管主张。

　　已取得其诞生及谋略业务所需的必要审批、同意、

　　授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均

　　为正当灵验，不存在影响其正当存续的情况；

　　的公司的出资义务，出资信得过，不存在职何无理

　　出资、脱期出资、抽逃出资等违抗行动标的公司

　　推进所应承担的义务及牵涉的行径，不存在可能

　　影响标的公司正当存续的情况；

　　在权属纠纷，不存在通过信赖捏股、录用捏股、

　　收益权安排、期权安排、代捏或者其他任何代表

　　其他方的利益的情形，不存在典质、质押等权柄

　　对于标的金钱权受适度的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等

　　属的承诺函适度其转让的情形；

　　可预感的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲

　　裁而产生的牵涉由本东说念主承担；

　　金或自筹资金，该等资金起头正当；

　　标的金钱的权属变更，且在权属变更经过中因承

　　诺东说念主原因出现的纠纷而形成的一起牵涉均由本东说念主

　　承担；

　　上述内容存在无理记录、误导性述说或者流毒遗

　　漏，给华达科技或投资者形成损失的，本东说念主将依

　　法承担抵偿牵涉。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　息严格隐秘，不向任何第三方败露该等贵寓和信

　　息，但有权机关要求败露或者向为完成本次交游

　　而遴聘的中介机构提供本次交游筹议信息的除

　　外。

　　息公开前均不存在买卖筹议证券，或者流露与本

　　次交游筹议的信息，或者建议他东说念主买卖筹议证券

　　对于不存在内幕等内幕交游行径。

　　函 业(如有)均不存在因涉嫌本次交游筹议的内幕

　　交游被中国证券监督经管委员会(以下简称“中国

　　证监会”)立案走访或被司法机关立案考核的情

　　形，亦不存在最近36个月内因内幕交游被中国

　　证监会作出行政处罚或被司法机关照章雅致刑事

　　牵涉的情形，不存在《上市公司监管指点第7号

　　――上市公司流毒金钱重组筹议股票相当交游监

　　管》第十二条文定的不得参与上市公司流毒金钱

　　重组的情形。

　　提供的对象、时局、内本旨形势如何)，均为真

　　实、准确和完好的，不存在无理记录、误导性陈

　　述或者流毒遗漏。

　　的贵寓均为信得过、原始的书面贵寓或副本贵寓，

　　该等贵寓副本或复印件与原始贵寓或原件一致，

　　标的公司全对于提供贵寓真的准确和完好的，扫数文献的签名、钤记均是真

　　体董事、监实性、准确性和实且经正当灵验授权的，并无任何无理记录、误

　　理东说念主员承诺函 3、本东说念主保证本次交游的信息败露和肯求文献真

　　实、准确、完好，不存在职何无理记录、误导性

　　述说或者流毒遗漏，并对本次交游的信息败露和

　　肯求文献中的无理记录、误导性述说或者流毒遗

　　漏承担相应的法律牵涉。

　　反前述承诺的行径，本东说念主甘愿承担相应的法律责

　　任。

　　不存在其他流毒失信行径。最近五年内，本东说念主不

　　存在受到与证券商场筹议的行政处罚、刑事处罚

　　且情节严重的情形。

　　标的公司全

　　对于无坐法违章2、截止本承诺函出具之日，本东说念主不存在尚未了结

　　体董事、监

　　事、高等管

　　的承诺函涉嫌不法正被司法机关立案考核、涉嫌坐法违章

　　理东说念主员

　　正被中国证监会立案走访或者被其他有权部门调

　　查等情形。

　　易被立案走访或者立案考核的情形，最近36个

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机

　　关照章雅致贬责的情形。

　　息严格隐秘，不向任何第三方败露该等贵寓和信

　　息，但有权机关要求败露或者向为完成本次交游

　　而遴聘的中介机构提供本次交游筹议信息的除

　　外。

　　均不存在买卖筹议证券，或者流露与本次交游相

　　关的信息，或者建议他东说念主买卖筹议证券等内幕交

　　标的公司全

　　对于不存在内幕易行径。

　　体董事、监

　　事、高等管

　　函 业均不存在因涉嫌本次交游筹议的内幕交游被中

　　理东说念主员

　　国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)

　　立案走访或被司法机关立案考核的情形，亦不存

　　在最近36个月内因内幕交游被中国证监会作出

　　行政处罚或被司法机关照章雅致贬责的情

　　形，不存在《上市公司监管指点第7号――上市

　　公司流毒金钱重组筹议股票相当交游监管》第十

　　二条文定的不得参与上市公司流毒金钱重组的情

　　形。

　　息提供的对象、时局、内本旨形势如何)，均为

　　信得过、准确和完好的，不存在无理记录、误导性

　　述说或者流毒遗漏。

　　供的贵寓均为信得过、原始的书面贵寓或副本贵寓，

　　该等贵寓副本或复印件与原始贵寓或原件一致，

　　对于提供贵寓真的准确和完好的，扫数文献的签名、钤记均是真

　　实性、准确性和实且经正当灵验授权的，并无任何无理记录、误

　　承诺函3、本公司保证本次交游的信息败露和肯求文献真

　　实、准确、完好，不存在职何无理记录、误导性

　　述说或者流毒遗漏，并对本次交游的信息败露和

　　肯求文献中的无理记录、误导性述说或者流毒遗

　　漏承担相应的法律牵涉。

　　违抗前述承诺的行径，本公司甘愿承担相应的法

　　律牵涉。

　　抵制东说念主未受到证券交游所公开贬抑，不存在其他

　　流毒失信行径。最近五年内，本公司及本公司的

　　控股推进、推行抵制东说念主、现任董事、监事、高等

　　对于无坐法违章

　　经管东说念主员不存在受到与证券商场筹议的行政处

　　罚、刑事处罚且情节严重的情形。

　　的承诺函

　　股推进、推行抵制东说念主、现任董事、监事、高等管

　　理东说念主员不存在尚未了结的或可预感的流毒诉讼、

　　仲裁案件，亦不存在因涉嫌不法正被司法机关立

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　序号承诺方 承诺事项 承诺主要内容

　　案考核、涉嫌坐法违章正被中国证券监督经管委

　　员会(以下简称“中国证监会”)立案走访或者

　　被其他有权部门走访等情形。

　　抵制的机构不存在因涉嫌流毒金钱重组筹议的内

　　幕交游被立案走访或者立案考核的情形，最近36

　　个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法

　　机关照章雅致贬责的情形。

　　信息严格隐秘，不向任何第三方败露该等贵寓和

　　信息，但有权机关要求败露或者向为完成本次交

　　易而遴聘的中介机构提供本次交游筹议信息的除

　　外。

　　开前均不存在买卖筹议证券，或者流露与本次交

　　易筹议的信息，或者建议他东说念主买卖筹议证券等内

　　对于不存在内幕幕交游行径。

　　函 的企业均不存在因涉嫌本次交游筹议的内幕交游

　　被中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监

　　会”)立案走访或被司法机关立案考核的情形，亦

　　不存在最近36个月内因内幕交游被中国证监会

　　作出行政处罚或被司法机关照章雅致贬责的

　　情形，不存在《上市公司监管指点第7号――上

　　市公司流毒金钱重组筹议股票相当交游监管》第

　　十二条文定的不得参与上市公司流毒金钱重组的

　　情形。

　　华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金阐发书(草案)撮要

　　(本页无正文，为《华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱

　　并召募配套资金阐发书(草案)撮要》之签章页)

　　华达汽车科技股份有限公司(盖印)欧洲杯2024官网